凯莱英(06821)
总市值:920.77亿-1078.61亿港币
发售股数:1841.54万股
香港发售占10%,国际发售占90%
公开发售股数:184.16万股 (3588手)
国际配售股数:1657.38万股 (32286手)
招股价:350~410港币
每手100股
一手入场费:41413.16港元
募资金额:64~72亿
保荐人:高盛(亚洲)有限责任公司、中信里昂证券资本有限公司
稳定价格操作人:高盛(亚洲)有限责任公司
申购日期:2021年11月30日至12月03日
交易日期:2021年12月10日
绿鞋机制:有
最高市值:7078.61亿港币
公司简介:
公司是领先的技术驱动型CDMO公司,提供贯穿药物开发及生产全过程的综合解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料,按2020年的收入计,公司为全球第五大原料药CDMO,拥有1.5%的市场份额,且为中国本土最大的商业化阶段化学药物CDMO,拥有22.0%的市场份额。凭借逾二十年的行业经验,公司就小分子药物提供贯穿临床前、临床及商业化阶段的工艺开发及生产服务,公司已成为创新药物全球价值链中不可或缺的一部分。凭借公司深厚的行业洞察力、成熟的研发及生产能力以及在客户当中树立的良好声誉,公司已将CDMO能力扩展至可纳入新药物类别,如多肽、寡核苷酸、单克隆抗体(mAb)、抗体偶联药物(ADC)及信使RNA(mRNA),以及其他服务范围,包括药物制剂解决方案、生物合成解决方案和临床CRO解决方案(统称为新兴服务)。
公司项目分為临床阶段项目及商业化阶段项目,即分别在临床前和临床阶段以及商业化阶段,為小分子药物和其他药物类别提供服务。於2018年、2019年及2020年以及截至2021年6月30日止六个月,已分别确认158个、217个、282个及216个临床前、一期或二期临床阶段项目,24个、39个、42个及48个三期临床阶段项目以及27个、30个、32个及28个商业化阶段项目所得收入。同期,公司分别就与我们小分子CDMO解决方案有关的185个、215个、221个及179个项目及与公司的新兴服务有关的24个、71个、135个及113个项目确认收入。截至2021年6月30日,我们有246个正在进行中的项目已确认部分收入,有284个项目已订约但尚未确认
於2018年、2019年及2020年以及截至2020年及2021年6月30日止六个月,公司的毛利分别为人民币838.1百万元、人民币1,100.6百万元、人民币1,453.2百万元、人民币603.2百万元及人民币785.4百万元,各相关期间的毛利率分别为46.0%、45.0%、46.3%、48.0%及44.7%
02
中签率和新股分析
(上图来自AIPO)
中签率分析:
预估孖展不会足额,参与人数预估也在1万人左右,一手中签率70%左右,预计5手左右必中一手。
乙组20倍去乙头需要 本金31.1万。
乙组的利息有6天,大约在2到4千左右。
凯莱英最近和辉瑞签订5亿美元的新冠口服药订单以及一些利好消息刺激,股价已创历史新高。
这个票还是一个ah股,a股那边这段时间都估计都涨天上去了,估计就是为了给港股上市接盘的。
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