泉峰控股(02285)
总市值:180.27~209.03亿港币
发售股数:7191.6万股
香港发售占10%,国际发售占90%
公开发售股数:719.16万股 (4788手)
国际配售股数:6472.44万股 (43086手)
招股价:37.6-43.6港币
每手100股
一手入场费:4403.94港元
募资金额:27~31亿
保荐人:花旗环球金融亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司
稳定价格操作人:中国国际金融香港证券有限公司
申购日期:2021年12月17日至12月22日
交易日期:2021年12月30日
绿鞋机制:有
最高市值:209.03亿港币
公司简介:
泉峰控股为一家电动工具及户外动力设备(OPE)的全球供货商,产品销往100多个国家及地区的客户,成为全球电动工具及全球电动OPE市场的顶尖参与者之一。旗下拥有EGO、FLEX、SKIL、大有、小强五个差异化且广受认可的品牌,覆盖主要地区及细分市场。根据弗若斯特沙利文报告,于2020年,按电动工具收入计,泉峰控股全球排名第7位,而按电动OPE产品收入计,全球排名第2位。
截止12月31日的2018财年、2019财年、2020财年,收入分别为6.907亿美元、8.436亿美元、12.01亿美元。2021年1月1日-2021年6月30日,收入为8.690亿美元。
6位基石投资者,合共认购2.1亿美元,其中惠理认购5,000万美元,景林认购2,000万美元,Prime Capital Funds认购3,000万美元,3W Fund认购3,000万美元,常春藤认购3,000万美元,亿纬锂能的实控人骆锦红女士认购3.90亿港元。
这次基石占比也是56.08%,是拉了不少投资人进来。
中国国际金融香港证券有限公司(稳价人)
不是什么好事儿。
02
中签率和新股分析
反正很冷就是了。虽然某途上面融资了3.2个亿,但反观以前的孖展老大哥某立才0.13亿。
(上图来自AIPO)
招股首日的孖展数据才一倍,预计招股期内孖展数据很难达到足额回拨的条件。
中签率分析:
这个票不少券商都放出高倍孖展,这票的盘子大啊,180-200亿的市值发行!最终的实际孖展数据可能会在15倍以下。
甲尾与乙头的资金量相差快一倍了。
乙组的利息有7天,大约在3到8千左右。
最近的两个中金作为稳价人护盘的票,青瓷游戏和顺丰同城,都是破发的,果然是吃差价的,没一个能拉回到发行价。这次又是中金来稳价!就不多说什么了,难不成还有什么惊喜?
招股书上面写着最有意思的是,控股股东所持有的股份于上市后须遵守12个月禁售期,而其他现有股东实益拥有的股份则须遵守6个月禁售期。这公司没几乎没有过adbcde轮这些投行资本的融资,毕竟是传统制造业的,不过上市之前的这一轮投资是秀到了,折让97.54%的发行股价,就390万hkd卖了1%的股份给了自家人,跌90%人家照样能赚钱,玩不过这些股东。
这票很奇怪为什么各家券商都敢放孖展?不担心中签一大把,破发爆仓会欠钱不还嘛?