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钢企

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钢企兼并再提速!为什么说产能整合对中国钢铁行业很重要?

近年来,国内大型钢铁企业纷纷开展并购重组活动,从全球并购重组周期、钢铁产业内在规律和企业发展需求角度看,推进我国钢铁企业兼并重组是大势所趋。


2020年,这些地区将完成一批钢企整合——

安阳市11家钢企将整合为4家,形成功能完备的原料保障、冶炼、轧材、精深加工产业群,主营业务收入力争达到1500亿元左右。


邯郸市力争今年17家钢企整合到8家。重点推进武安地区河北新金钢铁有限公司、文安钢铁有限公司、烘熔钢铁有限公司、武安市永诚铸业有限责任公司等钢铁企业整合重组退城搬迁;推进冀南钢铁集团对武安市裕华钢铁有限公司、河北文丰钢铁有限公司、河北兴华钢铁有限公司的产能...

近年来,国内大型钢铁企业纷纷开展并购重组活动,从全球并购重组周期、钢铁产业内在规律和企业发展需求角度看,推进我国钢铁企业兼并重组是大势所趋。

 

2020年,这些地区将完成一批钢企整合——

安阳市11家钢企将整合为4家,形成功能完备的原料保障、冶炼、轧材、精深加工产业群,主营业务收入力争达到1500亿元左右。

 

邯郸市力争今年17家钢企整合到8家。重点推进武安地区河北新金钢铁有限公司、文安钢铁有限公司、烘熔钢铁有限公司、武安市永诚铸业有限责任公司等钢铁企业整合重组退城搬迁;推进冀南钢铁集团对武安市裕华钢铁有限公司、河北文丰钢铁有限公司、河北兴华钢铁有限公司的产能整合装备升级。

 


徐州市18家钢企整合至3家,其余全部关停。截至目前,徐州市18家钢铁企业已关停、拆除10家,包括铁矿、宁峰、成钢、龙远、荣阳、牛头山、海通、龙山、聚成、博丰,其中博丰搬迁退出钢铁;5家过渡生产,2020年6月底前关停钢铁企业包括泰发、兴达、宝丰、东亚、利国,其中利国去产能设备封存;整合后剩余3家,分别为中新、徐钢、金虹。

 

八一钢铁2020年将完成疆内产能整合。宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、中国宝武钢铁集团有限公司、华宝投资有限公司共同出资10亿元,于2020年3月31日成立了新疆天山钢铁联合有限公司。


产能减量优化,促价格稳定

 

钢铁行业结构分散,产品同质化程度高,竞争激烈,缺乏限产保价能力,固定成本的存在使企业亏损状态下仍不选择停产。比如今年疫情影响下,需求出现阶段性的下降,钢材产量并未明显减少,市场价格大幅下滑。

 

集中度低是钢铁产业的三大短板之一,随着产能整合的推进,产业集中度的提升也是确定性趋势,将带来行业的调整优化。

 


需要提及的是,供需对于价格变动起决定作用,在供需关系不改善的前提下,单单集中度的提升意义并不大。产能整合过程中也伴随着减量优化,对比来看,行业集中度高的日本钢铁行业价格波动幅度明显低于我国。企业数量减少,尤其是区域性小企业数量的减少,能够优化行业的竞争结构,减少无序竞争,有利于在一定程度上平抑市场价格波动,促进钢材价格稳定。


钢企兼并重组正当时

 

在现有政策环境下,大型钢铁企业的粗钢净增产幅度其实是比较有限的。如果要切实提高粗钢产量集中度,还是要加快企业重组步伐,形成一批粗钢产量规模在5000万吨左右的企业集团。当前,要切实提高前5家、前10家、前15家钢铁企业的粗钢集中度,还是要鼓励2019年粗钢产量排名靠前的企业作为重组方,加快对中小型钢铁企业的兼并重组步伐。

 


在当前中国钢铁产业组织结构中,有近200家钢铁企业粗钢产量规模保持在100万吨~300万吨之间,这些企业应该是被重组的对象。各级政府要支持粗钢年产量1000万吨以上企业对这些粗钢年产量100万吨~300万吨级企业进行多种形式的重组,比如形成战略联盟、相互持股等,从而有效改善钢铁行业的组织结构。

 

就钢铁行业整体发展来看,以市场需求为推手,进一步提高钢铁产业集中度,组建有凝聚力的大型钢铁集团,便于规模管理和控制产能,也有助于钢铁企业整体竞争力的提升。


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2016年民营钢企利润同比增911%

30日,全联冶金商会发布《2016民营钢铁企业发展状况和下一步形势展望》显示,对145家民营钢企的统计显示,2016年实现销售收入14933亿元,同比增长11%;实现利税522.72亿元,同比增长456%;实现利润401亿元,较去年同期亏损44亿元相比,利润增长445亿元,同比上升911%,回归到较好水平。

全联冶金商会常务副秘书长王连忠表示,2016年在政策红利释放、城市基础设施建设加强、房地产和汽车制造业的稳定需求等多方因素的叠加下,钢铁行业供过于求的现象有所缓解,钢铁市场出现积极变化。

王连忠表示,民营钢企在2016年去产能中发挥了重要作用。据河北、江苏、山东、河南四个产钢大省统计,...

30日,全联冶金商会发布《2016民营钢铁企业发展状况和下一步形势展望》显示,对145家民营钢企的统计显示,2016年实现销售收入14933亿元,同比增长11%;实现利税522.72亿元,同比增长456%;实现利润401亿元,较去年同期亏损44亿元相比,利润增长445亿元,同比上升911%,回归到较好水平。

全联冶金商会常务副秘书长王连忠表示,2016年在政策红利释放、城市基础设施建设加强、房地产和汽车制造业的稳定需求等多方因素的叠加下,钢铁行业供过于求的现象有所缓解,钢铁市场出现积极变化。

王连忠表示,民营钢企在2016年去产能中发挥了重要作用。据河北、江苏、山东、河南四个产钢大省统计,2016年四省粗钢去产能2714万吨,占全国粗钢去产能的41.7%。其中,民营钢企粗钢去产能达2494万吨,占比高达91.9%。河北是去产能最多的省份,2016年全省粗钢去产能1624万吨,其中民营钢企1504万吨,占比达92.6%。江苏去产能580万吨,民营钢企480万吨,占比82.7%。山东、河南两省去产能则全部为民营钢企。

王连忠指出,民营重点大中型钢铁企业实现利润332亿元,实现利润最高企业超过50亿元。利润的大幅增长源自吨钢利润、销售利润率等典型指标由负转正。从吨钢利润来看,吨钢利润从2015年的亏损22元,升至吨钢94元。销售收入利润率方面从上一年的-0.33%增至目前的2.7%,同比增加3.03个百分点。

促使上述指标转正的是市场价格的全面回升。2016年,全国主要钢材品种价格出现大幅度上行。其中,螺纹钢从1900元/吨上升至3050元/吨,升幅78.95%;热轧卷板从1880元/吨上涨至3650元/吨,上涨94.15%。

河北唐宋大数据产业股份有限公司董事长宋雷表示,2016年库存周期回归,由主动去库存转向主动补库存,复苏自下游向中游传递,驱动钢材产量触底回升。数据显示,2016年社会库存周转天数(主要城市社会库存总量/粗钢日产量)为4.3天,明显高于2015年的5.4天和2014年的6.4天。

受市场企稳影响,钢企经营情况大幅好转。数据显示,145家民营钢企中亏损22家,同比减少36家。亏损额55亿元,减亏104亿元。资产负债率63%,比上年同期的69.6%下降6.6个百分点。

对于2017年的钢铁形势,随着供给侧改革的深化,去杠杆化解债务压力,钢铁企业兼并重组、产能置换优化市场格局。但需注意的是,虽然钢铁市场有所回暖,但钢铁原材料价格也相对强势,铁矿石工业仍处上升周期,焦煤价格不断上扬。如果2017年房地产行业波动、金融去杠杆、修复资产负债表、化解债务压力加大,钢铁市场在下半年将面临回调。

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资金现小幅回流 短期钢企高利润无忧

节后期市首映

春节假期结束后,国内商品期货涨跌不一。开年首个交易日黑色系大幅回落后,本周资金开始出现小幅回流迹象。作为2016年的涨价“明星”,黑色系已经成为市场关注的标杆。数据显示,已有33家公司发布了2016年业绩预告,其中预增公司达到29家。这得益于房地产行业的支撑以及国内去产能的不断推进。另外,中央“一号文件”公布后,6日,农产品期货普涨。不过农产品的供给侧结构性改革与工业品去产能实质千差万别,这就决定了农业与工业供给侧结构性改革思路的不同,简单的“限产涨价”的模式可能无法复制。

黑色系已经成为市场关注的焦点,一旦基本面出现利好,很可能会在短期内吸引大量的资金涌入,从而推高钢价走高...

节后期市首映

春节假期结束后,国内商品期货涨跌不一。开年首个交易日黑色系大幅回落后,本周资金开始出现小幅回流迹象。作为2016年的涨价“明星”,黑色系已经成为市场关注的标杆。数据显示,已有33家公司发布了2016年业绩预告,其中预增公司达到29家。这得益于房地产行业的支撑以及国内去产能的不断推进。另外,中央“一号文件”公布后,6日,农产品期货普涨。不过农产品的供给侧结构性改革与工业品去产能实质千差万别,这就决定了农业与工业供给侧结构性改革思路的不同,简单的“限产涨价”的模式可能无法复制。

黑色系已经成为市场关注的焦点,一旦基本面出现利好,很可能会在短期内吸引大量的资金涌入,从而推高钢价走高。

自开年首个交易日黑色系大幅回落后,本周资金开始出现小幅回流迹象,如螺纹钢持仓量已经从2月3日的254.7万手增加至291.9万手。随着资金的介入,钢企短期内回调难度相应增加,钢企高利润率的现状有望得到延续。

值得关注的是,与2016年一季度相比,目前钢价仍维持在较高位置,这是否意味着今年一季度上市钢企利润将同比大幅增长?

虽然2016年一季度钢价整体不高,但是成本价格下跌较大,从而使得各家钢企利润率大幅攀升。而2017年一季度,钢企则面临着产品、成本价格双双上涨的局面。

钢企“翻身”

产品价格上涨带动利润率回升,进而刺激上市公司业绩飙涨,这是2016年周期性行业最显著的特点之一,这在煤焦钢产业链中表现得尤为明显。

数据显示,截至2017年2月8日,按照申万划分的37家上市钢企中,已有33家公司发布了2016年业绩预告,其中预增公司达到29家,净利润同比增幅上线平均值高达134.2%。

其中,新钢股份(600782.SH)、宝钢股份(600019.SH)、方大特钢(600507.SH)三家公司预告净利润同比增幅超过500%。

“宝钢产品结构主要以板材为主,2016年板材的涨幅大于螺纹钢等建材,同时每吨板材生产利润也要高于建材100元至200元,加上去年汽车产销量创历史新高,对板材需求带来支撑。”研究员2月8日介绍称。

另一个主要支撑,则来自于房地产行业。数据显示,2016年,全国房地产开发投资10.26万亿元,比上年名义增长6.9%。

加上国内去产能的不断推进,再次为黑色系带来了基本面上的支撑,钢价一路上行,这成为了钢企逆袭的主要原因。

整体来看,钢企2016年从来没进入到亏损区间,“一季度时吨钢生产利润最高超过700元,最低时也有100多元的利润,粗略估算全年在300元至400元之间。”

统计后发现,2017年1月,文华螺纹钢指数加权均价为3153元/吨,这一数字在2016年同期仅为1802元/吨。

这是否意味着,2017年一季度上市钢企业绩较上年将出现大幅上涨?

“最近原料价格有所下跌,尤其是焦炭价格跌幅尤为明显,这对于钢企利润是一个很大的助力,同时目前钢企挺价意愿也比较强,可能会出现好于去年同期的情况。”研究员表示。

不过,虽然钢价目前处于高位,但是焦炭、铁矿石涨幅同样惊人,考虑到这一点,2017年一季度钢企业绩反而可能会低于上年同期。

“目前市场仍处于一个比较好的状态,各方对后市预期也都比较高,如部分贸易商暂时并不急于抛货。”研究员2月8日介绍称。

钢价何去何从?

钢贸商的乐观,更多还是来自于对未来下游消费爆发的预期,而需求又是影响钢材的最主要因素。

“现在下游还没怎么开工,尤其是北方地区现在天气还比较寒冷,个别工地为年后开工准备了钢材,但是总量毕竟有限,预计工地全面开工后,将会对钢价带来一定支撑。”专家表示。

相比于未知的需求预期,短期的供应压力则显得较为突出。

“从2017年1月中旬开始,钢企周开工率出现回升,同时目前社会库存规模较高,这也是2月3日煤焦钢产业链品种大跌的原因。”研究员表示。

从中长期来看,钢材下游消费占比最大的分别为房地产、基建和汽车三个行业,而目前国内各主要城市房地产均处于调控状态。

仅以成都为例,无高新区南部园区、天府新区成都直管区的户籍的人员,不得在当地购买商品住房,而上述两个区域均属于近年涨幅最高的城南板块。

“基建方面,预计会保持相对稳定,很难出现较大幅度增长。”研究员表示。

另据统计,2016年汽车产销创历史新高,全年产销量分别为2811.9万辆和2802.8万辆,同比分别增长14.5%和13.7%,增幅比上年分别提升11.2个百分点和9.0个百分点。

面对如此高的基数,2017年汽车产销能否继续维持高速增长仍是未知。

另一个重要的变量则来自于政策层面。2016年煤炭、钢材的携手上行,很大程度上便是受到了行业去产能的刺激。

近期,河北、江苏、山东等地也已经上报了2017年的去产能计划,如江苏便提出“从2017年开始,用两年时间压减钢铁(粗钢)产能1170万吨。”

由于浙江、福建等省份已提前完成“十三五”期间的产能去化任务,所以今年去产能将主要集中在上述几省,“只要执行起来,完成目标基本上没什么问题。”

不容忽视的是,作为2016年的涨价“明星”,黑色系已经成为市场关注的标杆,一旦基本面出现利好,很可能会在短期内吸引大量的资金涌入,从而推高钢价走高。

近期相关品种大跌后,黑色系持仓量出现明显回升,便足以说明这一点,其价格弹性也要高于其他品种。

“总体来看,对于上半年钢价偏向乐观,只是目前尚未到启动节点。”研究员表示。

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春节期间京津冀仍有钢企高负荷生产

环保部有关负责人2日通报了2017年2月1日19时至2日5时(初五至初六)全国城市空气质量状况。这位负责人说,受不利气象条件和烟花爆竹燃放影响,全国338个地级及以上城市中,部分城市出现重度以上污染。其中,京津冀区域空气质量相对较差,长三角和珠三角区域空气质量相对较好。

具体而言,初五至初六,在338个城市中,242个城市空气质量优良,占比71.6%;13个城市为重度及以上污染,它们主要位于京津冀及周边地区、中部地区、西部地区。而在广州、杭州等采取烟花爆竹禁放措施的城市中,同期空气中颗粒物浓度均未出现明显升高情况。

另据中国环境监测总站会商相关省级环保预报部门的预测,2月1日(初五)至5日...

环保部有关负责人2日通报了2017年2月1日19时至2日5时(初五至初六)全国城市空气质量状况。这位负责人说,受不利气象条件和烟花爆竹燃放影响,全国338个地级及以上城市中,部分城市出现重度以上污染。其中,京津冀区域空气质量相对较差,长三角和珠三角区域空气质量相对较好。

具体而言,初五至初六,在338个城市中,242个城市空气质量优良,占比71.6%;13个城市为重度及以上污染,它们主要位于京津冀及周边地区、中部地区、西部地区。而在广州、杭州等采取烟花爆竹禁放措施的城市中,同期空气中颗粒物浓度均未出现明显升高情况。

另据中国环境监测总站会商相关省级环保预报部门的预测,2月1日(初五)至5日(初九)期间,前期受北部冷空气和中南部降水过程影响,全国大部地区空气质量总体较好;但是,2日至4日期间,大气扩散条件逐步转差,京津冀及周边区域中南部可能出现重度污染过程,其中,3日可能出现PM2.5浓度高值。

相关数据分析显示,春节期间,京津冀地区大型企业,特别是钢铁企业仍然保持高负荷生产。国家重点污染源自动监控系统显示,河北多家企业存在污染物超标排放现象。

随着假期临近结束,部分中小企业开始恢复生产,返城客运量逐日上升,污染物排放水平呈现上升态势。“环境保护部将密切关注空气质量变化情况,督促地方切实加强监管执法。同时,环境保护部倡议广大公众尽可能少放或者不放烟花爆竹,减轻空气污染,过一个快乐、详和、绿色环保的春节。”环保部有关负责人说。

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风来了雾霾散了 钢企将恢复正常生产

市场价格不再是左右钢企生产节奏的主要因素。2016年,对中国钢铁重镇河北省唐山市的钢企来说,颇有“靠天吃饭”的感觉。

12月22日,唐山高炉再次解禁。自12月22日零时起,唐山停止执行12月18日唐山市政府办公厅《关于进一步采取重污染天气应急减排措施的紧急通知》(下称“《通知》”)。原因为“受冷空气过程影响,唐山市气象条件有利于污染物稀释和扩散,环境空气质量将逐渐好转”。唐山地区一家钢铁企业的市场部负责人对记者表示,“目前一般钢厂已经正常生产了。”

该《通知》为唐山市政府办公厅在12月18日13:30紧急下发,要求在确保安全生产的前提下,全市所有钢铁企业烧结机(含竖炉)停止生产,50%的高...

市场价格不再是左右钢企生产节奏的主要因素。2016年,对中国钢铁重镇河北省唐山市的钢企来说,颇有“靠天吃饭”的感觉。

12月22日,唐山高炉再次解禁。自12月22日零时起,唐山停止执行12月18日唐山市政府办公厅《关于进一步采取重污染天气应急减排措施的紧急通知》(下称“《通知》”)。原因为“受冷空气过程影响,唐山市气象条件有利于污染物稀释和扩散,环境空气质量将逐渐好转”。唐山地区一家钢铁企业的市场部负责人对记者表示,“目前一般钢厂已经正常生产了。”

该《通知》为唐山市政府办公厅在12月18日13:30紧急下发,要求在确保安全生产的前提下,全市所有钢铁企业烧结机(含竖炉)停止生产,50%的高炉焖炉(只有一座高炉的企业全部焖炉);承担居民供热任务的钢铁企业相应的烧结机(含竖炉)、高炉可以不停产、焖炉,但是要确保污染物达标排放。

一般在非重污染天气紧急减排措施情况下,并不会涉及钢企高炉。一名钢铁分析师对记者表示,“预警情况下,一般不停高炉。”《唐山市重污染天气预警应急响应预案(暂行)》显示,Ⅲ级响应措施下,钢铁企业按本单位专项预案实施停产、限产不低于30%的生产负荷;Ⅱ级响应措施下,向大气排放污染物的工业企业按应急承诺书停产、限产,降低电力、钢铁、焦化、水泥、化工等重点排污企业不低于50%的生产负荷;Ⅰ级响应措施中,钢铁企业除继续落实Ⅱ级响应措施外,轧钢等企业全面停止生产。

具体落实到企业,又会出现多重标准。预警要求是统一的,但怎么停、怎么限产还得看企业自觉,企业停产、限产的方式也各不统一。

另外,前述《通知》发布的背后还有环保督查组在发力。《通知》中提到,“12月18日,环保部排除检查组到唐山市检查指导重污染天气预警响应落实情况。环保部检查组指出,根据天气条件分析,近日空气污染程度将呈加剧趋势,要求唐山市在启动重污染天气红色(Ⅰ级)预警响应的基础上,进一步采取应急减排措施”。

此前的12月15日,唐山市政府办公厅发出《关于我市启动重污染天气红色(Ⅰ级)预警响应的通知》,自12月16日零时起,全市启动重污染天气红色(Ⅰ级)预警响应。

唐山市政府在停止执行上述《通知》的同时,继续执行重污染天气红色(Ⅰ级)预警响应(下称“红色预警”)和今冬明春大气污染防治强化措施。不过,业内人士处获悉,唐山市的红色预警也将于12月22日18时解除。不过,上述《通知》在发布时规定,应急减排措施与唐山市红色预警应同时解除。

值得注意的是,冬季雾霾天气的频发,使得雾霾、风等条件逐渐成为钢企开工与否的决定性因素。

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